Устанавливая код счётчика на сайт, вы соглашаетесь со всеми условиями Пользовательского соглашения. Понятие завещательного отказа и его отличие от возложения. Общеполезное действие за наследство: завещательное возложение и особенности его исполнения

Завещательное возложение: что это такое (понятие по ГК РФ), порядок исполнения, примеры судебной практики и отличие от завещательного отказа (легата)

Основные понятия

Считается, что в завещании можно только распорядиться имуществом, но это не так.

Многие люди хотели бы не только передать недвижимость и другие вещи, но и удостовериться, что их пожелания будут учтены.

В этом случае применяют завещательное возложение — это высказанная воля гражданина, которую в обязательном порядке должны исполнить наследники.

Если они не выполнят этого, выполнение воли можно будет потребовать в судебном порядке. Однако сама воля должна быть выполнима и реальна.

Важно знать: любое выраженное в возложении действие должно быть направлено на общественно полезные нужды: наследодатель не может принуждать к исполнению действий, ограничивающих свободу другого человека.

Требовать выполнения завещания могут:

  1. Лица, в пользу которых составлено завещание: например, если в обязанности входит уход за престарелой родственницей, это может сделать она.
  2. Душеприказчик, наблюдающий за исполнением завещания.
  3. Любые заинтересованные лица: это могут быть Союз писателей, если речь идет о публикации произведения автора, Министерство культуры, если завещание относится к любому деятелю культуры, клуб собаководов или Общество защиты животных, если в обязанности наследника входит забота о породистых питомцах.

Какие могут быть распоряжения наследодателя

Завещательное возложение может относиться и к имущественным, и к неимущественным обязательствам.

Гражданин может дать следующие распоряжения:

  1. Необходимость позаботиться о его домашних питомцах, если наследнику отходит недвижимость, в которой они жили.
  2. Необходимость закончить ремонт или строительство.
  3. Передать культурные и материальные ценности в собственность музея, открыть музей самому (например, в одной из комнат) или открыть за счет принятых в наследство средств мемориальной доски или памятника. Сюда же относится передача религиозных предметов церквям.
  4. Перестать вести аморальный образ жизни: не употреблять алкоголь или наркотики, пройти курс лечения.
  5. Передать наследнику завещанное имущество по достижению им определенного возраста, например, после окончания ВУЗа.

Стоит отметить: возможны и иные указания: например, если дачный участок отходит сыну, в завещании может быть указано, что дочь тоже имеет право пользоваться им и приезжать отдыхать.

Важно помнить, что наследодатель не имеет права ставить условия, которые вмешиваются в личную жизнь наследника: например, требование отказаться от брака, религии, супруги и т.д.

А вот требование бросить вредные привычки прописать можно, поскольку они приносят вред не только наследнику, но и его семье и окружению, то есть возложение общественно полезно.

Завещательное возложение и завещательный отказ – в чем отличие

Если сравнить оба эти понятия, то можно сказать, что общие элементы присутствуют, но сами понятия не являются синонимами.

Отказ подразумевает обязательную передачу части наследства третьему лицу. Он составляется в пользу конкретного физического или юридического лица и подразумевает исключительно передачу каких-либо средств: недвижимости, транспорта, денежных средств.

Например, наследодатель может оставить все своему сыну и указать, чтобы тот продал дачу и отдал половину ее рыночной стоимости племяннице.

Если наследник получает какую-либо собственность, в отказе может быть прописано, что этой же недвижимостью может пользоваться и отказополучатель. Например, завещав квартиру, гражданин может отметить, что в ней имеет право проживать его престарелая сестра до своей смерти.

Типичным примером последнего является учреждение посмертных премий, например, Нобелевской: они направлены на общественные нужды, не выдаются конкретному лицу. Примером отказа может стать указ расплатиться с долгами: некоторую часть сумму наследник должен отдать конкретному лицу.

Обратите внимание: в отказе нельзя требовать передачи большей суммы, чем передается по завещанию вообще. Например, если наследник получает только квартиру, стоимостью в 3 миллиона рублей, в отказе нельзя требовать передачи 5 миллионов рублей.

К другим отличиям относятся:

  1. Срок давности: при отказе предъявить требования можно в течение 3 лет, при возложении – в любое время.
  2. Общественная направленность: отказ направлен исключительно на конкретного человека или организацию, возложение – на всех заинтересованных людей.
  3. Термины: при составлении возложения употребляется термин «заинтересованные лица», при отказе – «отказополучатель».

Особенности завещательного возложения

Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:

  • обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
  • за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.

Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.

Включение в завещание подобных требований называется завещательным возложением. Об особенностях этого понятия говорится в ст. 1139 ГК, а о его отличиях от отказа расскажет следующая таблица.

Завещательный отказ Завещательное возложение
Действие может быть только имущественного характера. Разрешается оставлять распоряжения как имущественного, так и неимущественного характера.
Возлагается только на наследников. Возлагается как на наследников, так и на указанных в завещании исполнителей.
Составляется в пользу конкретных, указанных в завещании граждан. Переданное наследнику/исполнителю обязательство касается неопределенного круга лиц (читатели библиотеки, посетители музея, бездомные кошки и собаки, и т.д.).
Требовать исполнения обязательства вправе лишь отказополучатель. Правом требования обладает любое заинтересованное лицо.

В то же время завещательный отказ и завещательное возложение имеют и схожие характеристики:

  • являются обязательствами, исполнения которых можно потребовать в гражданском суде;
  • оформляются в форме завещания;
  • исполняются за счет оставленного наследства;
  • требуют нотариального заверения.

Завещательный отказ и возложение дают возможность наделить наследников не только правами, но и обязанностями. Наследодатели пользуются этими инструментами, чтобы позаботиться о дорогих им людях или пожертвовать часть своего имущества на благо общества. Закон защищает последнюю волю умершего человека, позволяя через суд добиваться исполнения указанных в завещании требований.

Виды завещательного возложения

На основании ст. 1139 Гражданского Кодекса РФ завещательным возложением считается обязанность наследника или исполнителя завещания осуществить какое-либо общеполезное действие. К неимущественным указам можно причислить:

  • обеспечить надлежащий уход за домашними питомцами, которые принадлежали наследодателю;
  • не позволять квартирантам проживать на жилплощади завещателя;
  • если ушел из жизни общественный деятель, известный писатель или поэт – обеспечить открытие музея в жилом помещении, где проживал покойный;
  • опубликовать ранее неопубликованные произведения;
  • не вносить изменения в интерьер квартиры умершего;
  • установить на могиле завещателя памятник из определенного материала и указанной в распоряжении формы.

К материальной разновидности завещательного возложения относятся:

  • требование внести пожертвования в пользу благотворительного фонда;
  • указание отдать какие-либо вещи из квартиры наследодателя в определенный музей;
  • иные распоряжения материального характера.

По требованиям закона возложение, указанное в завещании, обязательно должно быть выполнено. При этом можно требовать исполнения указаний умершего гражданина в судебном порядке.

Отличие пожертвования от завещательного возложения

Важно! Особенностью установления завещательного возложения является то, что в законе не определено, что является общеполезной целью.

Поэтому здесь следует применять аналогию права, опираясь на правовой институт пожертвования.

Определение понятия «пожертвование» дается в ст. 582 ГК РФ: это дарение вещи или права в общеполезных целях.

При этом согласно п. 3 ст. 582 ГК РФ пожертвование считается таковым, если его передача как-либо обусловлена жертвователем. При отсутствии условий будет считаться, что это обычное дарение.

Общеполезная цель (условие договора дарения) может быть такой (см. ст. 2 закона «О благотворительной…» от 11.08.1995 № 135-ФЗ):

  • содействие защите материнства, детства и отцовства;
  • охрана окружающей среды, защита животных;
  • оказание бесплатной юридической помощи и т. д.

Обратите внимание! Отличием пожертвования от завещательного возложения можно считать то, что для пожертвования имеется исчерпывающий список общеполезных целей.

При установлении завещательного возложения завещатель может ориентироваться на вышеуказанный список, но каких-либо рамок для него нет.

Кто может быть исполнителем?

Исполнителем по завещанию считается лицо, которое несет обязательства по реализации отдельных пунктов документа или всех его требований.

При этом он не обязательно входит в число наследников. Заявить о своем решении быть исполнителем можно несколькими способами:

  • написать соответствующее заявление, которое станет дополнением к завещательному документу;
  • расписаться в завещательном бланке;
  • подать нотариусу такое заявление в течение месяца с момента открытия дела о наследстве;
  • фактически начать исполнять волю покойного в течение месяца со дня смерти завещателя.

Обязанности и правомочия исполнителя отображены в завещании. Их необходимо подтвердить специальным свидетельством, которое выдаст нотариус.

Для реализации воли покойного исполнитель должен предпринять следующее:

  • проследить за переходом наследуемого имущества, учитывая положения завещания;
  • с помощью нотариуса или без него принять меры по управлению имущественными объектами в интересах наследников, обеспечить сохранность такого имущества;
  • получить определенную сумму или другие объекты, входящие в наследственную массу, для последующей передачи их наследникам;
  • выполнить требования, зафиксированные в возложении;
  • потребовать исполнения необходимых действий или оформления завещательного отказа.

Деятельность исполнителя оплачивается из наследственной массы. Соответственно, размер наследства для каждого из наследников уменьшится.

Как и где оформляется завещание с возложением?

Оформлением бумаг занимается нотариус. Составляет документ завещатель. Документ подробно описывает волю наследодателя, готовиться в двух экземплярах.

За исполнение воли отвечает душеприказчик. При бездействии правопреемника, обладает правами потребовать выполнение воли через суд. При отказе выполнить действия возможно лишение прав собственности. Функции контроля могут осуществлять заинтересованные лица. Документ обретает силу со дня открытия наследственной массы. Выполняется за счет средств наследства.

Нотариус должен четко предупредить о законодательных ограничениях по изложению воли, что должно быть зафиксировано в документе.

В момент подготовки документов назначается лицо, которое будет представлять интересы наследодателя после его смерти, следить за порядком раздела собственности, контролировать выполнение воли. Душеприказчик наделяется особым правом требовать исполнения воли, обращаться в судебные органы при уклонение от выполнения обязательств, инициировать лишения наследственной доли при отказе выполнять волю усопшего. Свое согласие подтверждает в письменном виде, получает нотариальный документ подтверждающий права, обязанности.

Как составить документ?

Правила оформления возложения аналогичны правилам написания завещательного документа. Гражданин, имеющий намерение составить завещание с возложением, должен предъявить:

  • паспорт гражданина РФ;
  • правоустанавливающие документы относительно имущества из наследственной массы.

Особенности составления завещания зафиксированы в ст. 1118-1129 гл. 62 ГК РФ. Необходимо соблюдать следующие условия:

  • дееспособность завещателя не вызывает сомнений;
  • документ оформляют в письменном виде на основании требований закона;
  • завещатель обладает правом распоряжения в отношении имущественных объектов, указанных в документе;
  • завещание было заверено нотариусом.

Наследодатель может оставить указание на выполнение определенных действий после его смерти. Основными моментами при установлении возложения являются:

  • в качестве возложения рассматриваются действия исключительно общеполезного характера – материальные и нематериальные;
  • исполнять волю умершего может любой наследник вне зависимости от варианта наследования;
  • выполнить условия возложения может и исполнитель завещания, если ему для этого было выделено какое-либо имущество.

Начиная с 01.09.2018 г. список случаев, когда можно составить возложение, существенно расширен. Допустимы любые законные цели, а не исключительно общеполезные. К примеру, организация похорон завещателя. Документ составляется в письменном виде.

Исполнение начинается после открытия наследства.

Документ необходимо оформлять в нотариальной конторе. Нет строго установленного порядка его составления. Требуется включить следующую информацию:

  • личные сведения о наследодателе;
  • данные его паспорта;
  • адрес проживания завещателя;
  • список распоряжений, которые должны быть исполнены после его смерти;
  • сведения об исполнителе и его обязательства;
  • отметка о том, что нотариус ознакомил завещателя с требованиями ст. 1149 ГК РФ;
  • дата составления бумаги.

Наиболее распространенными требованиями возложения являются:

  • уход за домашними животными после смерти хозяина;
  • забота об экземплярах коллекций;
  • внесение средств для обучения ребенка из малообеспеченной семьи;
  • выплата премий, если покойный являлся спонсором каких-либо проектов;
  • оплата лечения пожилых людей в специальных медицинских организациях;
  • спонсирование образовательных или исследовательских программ.

Оформляют 2 экземпляра документа, один из них хранится у нотариуса. Обязательным требованием является подпись наследодателя. Наследодателю необходимо четко обозначить свою волю. Документ должен быть составлен юридически грамотным языком, не содержать двусмысленных выражений.

Пример составления возложения можно найти в интернете.

Правила установления завещательного возложения

Как установить завещательное возложение (далее в этом разделе — ЗВ) описано в ст. 1139 ГК РФ:

  1. Лицом, исполняющим ЗВ, может быть любой наследник независимо от способа наследования, а также исполнитель завещания, если ему для исполнения ЗВ специально выделено имущество.
  2. ЗВ могут считаться только действия с общеполезной целью. Они могут быть и материального, и нематериального характера. Пример материальной общеполезной цели: передать денежные средства, находящиеся на банковском счете умершего, в благотворительный фонд. Пример нематериальной цели: передать ценную коллекцию, являющуюся собственностью наследодателя, в музей.
  3. Отдельным положением законодатель установил, что ЗВ считается распоряжение завещателя по содержанию после его смерти принадлежащих ему домашних животных.

Важно! С 01.09.2018 перечень ситуаций, в отношении которых возможно завещательное возложение, расширен: допускаются любые законные цели, а не только общественно полезные (например, погребение наследодателя).

ЗВ является частью завещания, поэтому к нему применяются правила составления завещания (строго в письменном виде и т. д.) и в нем, собственно, может содержаться только текст ЗВ, без распоряжения имуществом завещателя.

Исполнение ЗВ происходит после открытия наследства.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

При исполнении ЗВ применяется тот же порядок, что и при исполнении завещательного отказа (п. 2 ст. 1139 ГК РФ). Однако эти 2 понятия отличны.

Порядок исполнения

Исполнителем воли может стать:

  1. Наследник. Это самый простой вариант: ему необходимо в течение половины года с момента открытия наследства написать и передать нотариусу заявление на получение свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество. Когда документ будет готов, и наследник вступит в свои права, он сможет выполнить волю наследодателя.
  2. Примите к сведению: подача свидетельства является и согласием наследника на принятие возложения.

  3. Сторонний гражданин. Вариант более сложен, поскольку у человека нет никаких наследственных прав, то есть он должен сперва потребовать у наследника имущество или деньги на выполнение воли. Душеприказчик в течение месяца должен передать нотариусу согласие стать исполнителем. Через полгода он сможет приступить к выполнению воли. Если в завещании четко указана сумма или вещь, исполнитель может получить ее сразу, если нет, ему придется договариваться с наследником.

Поскольку закон не регулирует порядок исполнения, его необходимо прописать в завещании.

Сроки принятия завещательного возложения

Сроки принятия завещания совпадают с оформлением наследственной массы. Бумага является неотъемлемой частью последнего. Обязанности по исполнение пожелания наследодателя бессрочны, не имеют срока давности. Если документом прописана пожизненная функция меценатства, выделана определенная доля средств, функция будет жестко регламентироваться, контролироваться.

Кто возмещает расходы исполнителю

Различают две ситуации:

  1. Отдельная сумма (имущество) выделена для передачи на общественно полезные нужды в самом завещании. Это могут быть как деньги на организацию музея, проведение конкурса и т.д., так и вещи, которые нужно отдать. В этом случае душеприказчик лично забирает их и распоряжается согласно воле покойного.
  2. Ничего не отмечено. Тогда исполнитель может договориться с наследником и получить необходимую сумму из завещания лично у него.

Замечание юриста: если возмещение расходов не отмечено, исполнитель может требовать выполнения через суд, если наследники откажут в его просьбе.

Помимо покрытия расходов на выполнение последней воли душеприказчику могут выделить некоторую сумму вознаграждения, если это отмечено в завещании. Если же в документе нет ни слова о награде, требовать ее нельзя, однако исполнитель может отказаться выполнять что-либо.

Возложение является неотъемлемой частью завещания, особенно, если наследодатель хочет сделать что-то полезное для общества. Однако, наследник все равно имеет право отказаться от выполнения воли, пожертвовав и самим наследием.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет особенности завещательного возложения и отказа:

Неисполнение завещательного возложения

К субъекту, принявшему наследство и проигнорировавшему завещательное возложение, по общему правилу могут предъявить требования лица, заинтересованные в исполнении возложения (п. 3 ст. 1139 ГК РФ, ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ). В качестве таких субъектов могут выступать:

  • исполнитель завещания;
  • любой из наследников;
  • лица, обладающие полномочиями защищать общественные интересы.

Важно! Наследодатель, формулируя завещательное возложение, вправе указать конкретных лиц, в чьи правомочия входит требовать его исполнения. 

Примером наказания за неисполнение воли наследодателя может служить следующий судебный спор.

Умерший оставил наследнику дом и земельный участок, но распорядился в случае их продажи выплатить ¼ доли от продажной цены еще одному гражданину. Наследник имущество реализовал, но никаких выплат не произвел. И обиженный гражданин обратился в суд. Суд взыскал с наследника не только непереданную сумму, но и проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы на госпошлину (решение Подольского городского суда от 08.10.2018 по делу № 2-4931/2018).

Таким образом, способ защиты прав заинтересованных лиц заключается в праве требовать надлежащего исполнения возложения.

***

Завещательное возложение — элемент наследственного права, форма выражения последней воли умершего. Его суть заключается в возложении обязанностей на наследников или третьих лиц (исполнителей завещания) по выполнению действий общеполезного характера или иных не запрещенных законом целей Обязанности могут быть как материальными, так и нематериальными. Получателем блага является неограниченное число лиц или животное.

Источники

  • https://naslednik.guru/zaveschanie/vozlozhenie.html
  • https://gidnaslednika.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/
  • https://pravbaza.ru/nasledstvennoe-pravo/zaveshchatelnoe-vozlozhenie
  • https://rusjurist.ru/nasledstvo/zaveshchatelnoe_vozlozhenie_osobennosti_ustanovleniya/
  • https://onasledstve.ru/zaveschanie/zaveshhatelnoe-vozlozhenie/
[свернуть]
Поделиться:
Нет комментариев